Qua việc nghiên cứu trực tiếp tại cơ sở, có thể hiểu rõ hơn về một số tình hình trong ngành công nghiệp ô tô ở tuyến đầu. Theo khảo sát về xe thương mại năm 2017, có thể thấy rằng tỷ lệ thâm nhập của nhôm trong các bộ phận như tay lái (thỏng), thanh điều khiển, khung phụ và vỏ má phanh lần lượt là: 27%, 7%, 2% và 2%.

Nếu nhìn sâu hơn vào thị trường ngách, tỷ lệ thâm nhập sẽ cho thấy đặc điểm cao ở các thương hiệu sang trọng và thấp ở các thương hiệu phổ thông (nhưng đang tăng nhanh).

Dữ liệu khảo sát cho thấy rằng trong các mẫu xe thương hiệu phổ thông năm 2017, tỷ lệ thâm nhập của linh kiện nhôm trong tay lái và thỏng đạt 21%, thanh điều khiển là 3%, còn khung phụ và vỏ má phanh vẫn chưa được áp dụng. Có thể thấy rằng hiện nay tỷ lệ thâm nhập của nhôm trong các thương hiệu xe phổ thông vẫn ở mức rất thấp (còn nhiều dư địa phát triển).

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là hầu hết các mẫu xe thương hiệu phổ thông sử dụng linh kiện khung gầm làm từ nhôm đều là các mẫu xe bán chạy hoặc flagship của từng thương hiệu. Ví dụ như H6 của Great Wall Harbin, Encore và Envision của Buick, Edge của Ford, Civic của Honda và các mẫu xe khác.

Ngược lại, tỷ lệ thâm nhập của linh kiện nhôm trong các dòng xe sang trọng cao hơn đáng kể. Trong các mẫu xe thương hiệu sang trọng năm 2017, tỷ lệ thâm nhập của nhôm trong tay lái đạt 93%, thanh điều khiển là 48%, khung phụ là 32% và vỏ má phanh là 27%.

Xét đến hiệu ứng minh họa, việc thúc đẩy tốc độ của hợp kim nhôm đáng được kỳ vọng!

Mặt khác, với sự tiêu dùng nâng cấp của người dân, thị phần của các mẫu xe sang trọng nội địa ngày càng tăng trong thị trường xe hơi nội địa. Điều này cũng góp phần lớn vào việc tính toán điểm tích lũy kép của các nhà sản xuất xe trong nước.

Theo như mọi người đều biết, mức tiêu thụ nhiên liệu của các phiên bản cao cấp thường cao hơn, vì vậy trong tương lai các nhà sản xuất xe sẽ có động lực lớn hơn để thực hiện nhẹ hóa nhằm đáp ứng yêu cầu về điểm tích lũy kép. Tỷ lệ sử dụng linh kiện nhôm có khả năng mở rộng thêm nữa.

Xem xét từ lượng sử dụng thực tế, dữ liệu cho thấy rằng lượng nhôm trung bình trên một chiếc xe nội địa hiện nay chỉ khoảng 111 kg, so với 186 kg của Mỹ, có không gian cải thiện lên tới 67%. Đồng thời, lượng nhôm trung bình trên một chiếc xe của thị trường Mỹ vẫn đang trong quá trình tăng lên, với những động lực thúc đẩy tương tự như ở thị trường Trung Quốc.

So sánh các yếu tố thúc đẩy nhẹ hóa chính, giá dầu ở Trung Quốc luôn cao hơn Mỹ, và tốc độ tăng trưởng doanh số xe điện mới của Trung Quốc cũng vượt xa Mỹ. Do đó, tốc độ áp dụng nhôm nhẹ hóa ở Trung Quốc sẽ cao hơn Mỹ, lượng nhôm trung bình trên một chiếc xe trong nước trong tương lai sẽ tiệm cận với mức của Mỹ.

Điểm tăng trưởng quan trọng nằm ở lĩnh vực nhôm có tỷ lệ thâm nhập thấp trong hệ thống khung gầm, các nhà cung cấp linh kiện đúc nhôm và rèn nhôm có thể tận dụng tối đa lợi ích từ thị trường nhôm tăng trưởng.

Trong các lĩnh vực mà tỷ lệ thâm nhập nhôm đã cao như hệ thống động cơ (như thân máy, đầu máy, khung dưới), và động cơ điện (như các loại vỏ động cơ), các nhà cung cấp linh kiện vẫn có thể thu được lợi nhuận đáng kể từ sự gia tăng của thị trường xe hơi nói chung, đặc biệt là từ sự phát triển nhanh chóng của thị trường xe điện.

Nhìn lại sự phát triển của thị trường nhẹ hóa xe hơi, từ năm 2011 trở đi, thị trường toàn bộ linh kiện xe hơi bằng nhôm đã có CAGR khoảng 10%. Khi nhẹ hóa được áp dụng rộng rãi, lượng nhôm trung bình trên một chiếc xe sẽ tăng nhanh trước năm 2020, đến năm 2025 sẽ đạt mức tương đương các nhà sản xuất ô tô hàng đầu quốc tế hiện tại, tức là tăng thêm 33-67 kg trong vòng 3-8 năm.

Tính toán chi tiết cho thấy, nếu dựa trên tốc độ tăng trưởng doanh số xe nội địa 5%, mức giá hiện tại của linh kiện nhôm dao động từ 20-50 nhân dân tệ/kg, giảm giá sản phẩm 2% mỗi năm (xem xét thực tế thị trường, cùng điều kiện), đến năm 2025, tổng nhu cầu thị trường linh kiện nhôm ô tô sẽ đạt 629 nghìn tấn, và tổng doanh thu hàng năm sẽ đạt 143,9 tỷ nhân dân tệ.

Chi tiết hơn, lĩnh vực linh kiện nhẹ hóa khung gầm nhôm được coi là có tiềm năng phát triển lớn nhất. Dự kiến tỷ lệ tăng trưởng của tổng lượng sử dụng nhôm trong lĩnh vực này sẽ đạt khoảng 27%, và đến năm 2025, tổng thị trường sẽ đạt 41 tỷ nhân dân tệ, tăng 35 tỷ nhân dân tệ so với năm 2017. Tỷ lệ thâm nhập nhôm trung bình (không bao gồm bánh xe) sẽ tăng từ mức hiện tại 8% lên 27% vào năm 2020 và 45% vào năm 2025.

tay lái, thanh điều khiển, khung phụ, linh kiện

1, Thị trường puly lái bằng hợp kim nhôm

Tay lái là một trong những linh kiện quan trọng nhất của hệ thống khung gầm, giúp xe ổn định khi di chuyển và truyền tải chính xác hướng đi, giống như cổ tay và cổ chân của con người. Tay lái chủ yếu chịu trách nhiệm truyền tải và chịu tải trọng từ phần trước của xe, hỗ trợ và dẫn động bánh trước xoay quanh trục chính để xe rẽ. Trong quá trình vận hành, nó phải chịu tải trọng biến thiên phức tạp, vì vậy đòi hỏi phải có độ bền mỏi rất cao.

Dù độ bền mỏi của nhôm không bằng gang cầu, nhưng sau khi tối ưu hóa bằng CAE, tay lái bằng nhôm qua thiết kế hình học hợp lý hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu chịu tải. 88win Truyền thống, tay lái được chế tạo từ gang cầu bằng quy trình đúc và gia công cơ khí. Mỗi tay lái đối ứng với một bánh xe độc lập, và trọng lượng của mỗi tay lái A-class SUV khoảng 5 kg. Việc áp dụng tay lái nhôm có thể giảm trọng lượng xe khoảng 2 kg. Tỷ lệ chi phí-lợi ích của tay lái nhôm trong toàn chu kỳ sống (giảm chi phí nhiên liệu trong suốt vòng đời xe so với tăng chi phí linh kiện) là 33,3, đây là một trong những lĩnh vực nhẹ hóa có tỷ lệ lợi ích chi phí cao nhất.

Gần đây, nhiều thương hiệu sang trọng đã áp dụng tay lái bằng nhôm đúc để giảm trọng lượng bên dưới lò xo. Trong khảo sát các mẫu xe sang trọng, tỷ lệ thâm nhập của tay lái nhôm đạt 93%. Đối với các mẫu xe thương hiệu phổ thông, tỷ lệ thâm nhập của tay lái nhôm chỉ có 21%, nhưng gần đây nhiều mẫu xe đã dần chuyển sang tay lái nhôm. Kết hợp với thị phần của thương hiệu sang trọng và phổ thông, có thể suy đoán rằng năm 2017 tại thị trường Trung Quốc có khoảng 6,15 triệu xe có tay lái nhôm, chiếm khoảng 26% thị phần, với tổng giá trị thị trường khoảng 4 tỷ nhân dân tệ.

Đến năm 2025, tỷ lệ thâm nhập tay lái nhôm trong thị trường xe hơi nội địa có thể đạt mức của các thương hiệu sang trọng hiện tại, tức khoảng 90%. Lúc đó sẽ tương ứng với lượng nhôm 51 nghìn tấn và giá trị thị trường 17,4 tỷ nhân dân tệ. So với năm 2017, tăng tuyệt đối 13,4 tỷ nhân dân tệ, với CAGR = 20%.

Berthly, sản lượng tay lái nhôm năm 2017 khoảng 3,5 triệu chiếc, doanh thu kinh doanh là 533 triệu nhân dân tệ. Theo ước tính tỷ lệ thâm nhập nhôm trong thị trường tay lái nội địa, thị phần của Berthly khoảng 13%, là nhà lãnh đạo thị trường.

Topgain Group, chuyên sâu trong sản phẩm NVH, liên kết chặt chẽ với Geely tại khu công nghiệp Hangzhou Bay, xây dựng nhà máy sản xuất tay lái nhôm gần đó, có khả năng trở thành nhà cung cấp tay lái nhôm cho nhiều mẫu xe Volvo, Lynk & Co và Geely.

Shanghai Huizhong, với các khách hàng chủ chốt là SAIC Passenger Vehicle, SAIC General Motors và SAIC Volkswagen, doanh số năm 2017 và năm nay tăng trưởng rõ rệt, tương lai doanh thu tay lái có thể mở rộng cùng với sự tăng trưởng ổn định của các mẫu xe GM và

2, Hệ thống treo bằng hợp kim nhôm — thị trường cánh tay điều khiển

Thanh điều khiển là một linh kiện quan trọng thứ hai trong hệ thống treo, kết nối tay lái với khung phụ, gần giống như cánh tay và chân nhỏ của con người. Kích thước và hiệu suất tổng hợp của thanh điều khiển đối với khả năng điều khiển, an toàn và các hiệu suất khác của xe có vai trò rất quan trọng.

Ban đầu, thanh điều khiển thường được làm từ gang, thép đúc hoặc hàn tấm thép. Với sự cải tiến của công nghệ thiết kế và chế tạo hỗ trợ máy tính (CAE, CAM), nhược điểm về cường độ của nhôm có thể được khắc phục bằng cách tối ưu hóa hình dạng và công nghệ chế tạo. Thanh điều khiển đúc và rèn nhôm đang dần thay thế thanh điều khiển thép và gang.

Hệ thống treo chủ yếu bao gồm bốn dạng: McPherson, đôi thanh ngang, đa liên kết và thanh xoắn. Trong đó, McPherson, đôi thanh ngang và đa liên kết là hệ thống treo độc lập, mỗi loại tương ứng với kiểu dáng thanh điều khiển khác nhau và đều có thể sử dụng vật liệu nhôm. Thanh xoắn là hệ thống treo không độc lập, chủ yếu được áp dụng trên các mẫu xe nhỏ, không có thanh điều khiển.

Trọng lượng trung bình của thanh điều khiển điển hình cho các hệ thống treo McPherson, đôi thanh ngang và đa liên kết cho mỗi bánh xe lần lượt là 10 kg, 18 kg và 21 kg. Sử dụng thanh điều khiển làm từ nhôm có thể giảm trọng lượng ban đầu khoảng 40%.

Trên các mẫu xe sang trọng, theo khảo sát về 15 mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Trung Quốc năm 2017, tỷ lệ thâm nhập của thanh điều khiển nhôm đã đạt 48%. Hệ thống treo trước của các mẫu xe sang trọng chủ yếu là McPherson, đôi thanh ngang và đa liên kết, hệ thống treo sau chủ yếu là đa liên kết. Các thanh điều khiển của hệ thống treo đôi thanh ngang và McPherson trên các mẫu xe sang trọng chủ yếu sử dụng vật liệu nhôm.

Trên các mẫu xe thương hiệu phổ thông, tỷ lệ thâm nhập của thanh điều khiển nhôm hiện chỉ đạt 2,7%, nguyên nhân chủ yếu là do chi phí. Hệ thống treo trước của các mẫu xe phổ thông chủ yếu là McPherson, hệ thống treo sau ngoài đa liên kết còn có khoảng một nửa sử dụng thanh xoắn không thể sử dụng vật liệu nhôm. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, với xu hướng cải thiện hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu và khả năng điều khiển, việc áp dụng thanh điều khiển nhôm trên các mẫu xe phổ thông phát triển khá nhanh. Các mẫu xe chủ lực như Volkswagen Jetta, Passat, Nissan Sunny, X-Trail, Qashqai, Hyundai Elantra đã áp dụng thanh điều khiển nhôm ở mức độ khác nhau.

Các phương pháp sản xuất chính của thanh điều khiển nhôm bao gồm rèn, đúc, gia công cơ khí và lắp ráp, giá trị đơn vị xe khoảng 500-1000 nhân dân tệ. Việc thay thế thanh điều khiển nhôm có thể giảm trọng lượng xe khoảng 13,1 kg, với chi phí bổ sung là 447 nhân dân tệ. Tuy nhiên, việc này sẽ giúp xe tiết kiệm chi phí nhiên liệu lên tới 2718 nhân dân tệ trong toàn bộ vòng đời sử dụng.

Với sự phát triển của nhẹ hóa, dự kiến trong tương lai thanh điều khiển nhôm sẽ được áp dụng trên tất cả hoặc hầu hết các mẫu xe sang trọng. Tỷ lệ thâm nhập của thanh điều khiển nhôm trên các mẫu xe phổ thông sẽ đạt 16% vào năm 2020, tương đương mức hiện tại của thị trường xe hơi Mỹ, và đạt 30% vào năm 2025. Các yếu tố thúc đẩy khác bao gồm việc tỷ lệ thị phần của các mẫu xe sang trọng tăng lên không ngừng, cũng như việc giảm tỷ lệ sử dụng thanh xoắn không thể áp dụng vật liệu nhôm.

Dự đoán đến năm 2020, lượng trung bình thanh điều khiển nhôm trên mỗi xe sẽ tăng từ 1,1 kg hiện tại lên 4 kg và tăng lên 6,9 kg vào năm 2025. Theo dự đoán, tỷ lệ xe sang trọng sẽ tăng lên 15% vào năm 2025, lúc đó sẽ tương ứng với 24 nghìn tấn nhôm và thị trường giá trị 8,2 tỷ nhân dân tệ. So với năm 2017, tăng tuyệt đối 7,2 tỷ nhân dân tệ, với CAGR = 30%.

Hiện tại, Topgain Group là nhà cung cấp thanh điều khiển nhôm quan trọng nhất trong thị trường nội địa, doanh thu năm 2017 là 360 triệu nhân dân tệ, giá trị đơn vị xe khoảng 800 nhân dân tệ, thị phần khoảng 36%. Hai nhà cung cấp quan trọng khác là Suzhou Antel thuộc tập đoàn Chassix và công ty tư nhâ Thị phần của các nhà cung cấp khác thấp hơn.

3, Hệ thống treo bằng hợp kim nhôm — thị trường khung phụ

Khung phụ là khung xương và thành phần chính của cầu trước và sau. Hệ thống treo và hệ thống lái được kết nối với thân xe thông qua nó, tương tự như khớp vai và hông của con người. Khung phụ có thể ngăn chặn rung động và tiếng ồn, giảm tỷ lệ truyền trực tiếp và

Với sự phát triển của công nghệ gia công và kết nối nhôm, khung phụ bằng thép có thể được thay thế bằng nhôm. Quy trình sản xuất truyền thống của khung phụ là đầu tiên uốn tấm thép thành các thành phần khung phụ, sau đó hàn thành hình bằng công nghệ hàn CO2. Trọng lượng của một khung phụ thép đơn lẻ là 15-25 kg, sử dụng vật liệu nhôm có thể giảm trọng lượng ban đầu khoảng 40%.

Hiện tại, tỷ lệ thâm nhập nhôm trong khung phụ của thị trường xe hơi nội địa chỉ đạt 2,2%, nhưng đã được áp dụng hàng loạt trong nhiều mẫu xe hạng trung và cao cấp. 88win Khó khăn chính trong việc áp dụng rộng rãi nhôm trên các mẫu xe phổ thông là chi phí và khả năng tích hợp của nhà cung cấp. Khung phụ là thành phần tổng hợp, cần kết nối nhiều thành phần phụ bằng các quy trình khác nhau thông qua hàn, bulông, v., quy trình phức tạp, tỷ lệ thành phẩm thấp, dẫn đến tổng chi phí cao. Ngoài ra, khung phụ nhôm chiếm nhiều không gian hơn, ảnh hưởng đến bố trí không gian của các thành phần khác (so với thép, do phải giữ độ cứng không đổi, thể tích sản phẩm nhôm lớn hơn). Do đó, tỷ lệ thâm nhập nhôm trong khung phụ thấp hơn so với các linh kiện đơn lẻ như tay lái và thanh điều khiển.

Rào cản gia nhập ngành khung phụ nhôm tương đối cao, các nhà cung cấp phụ tùng không có đủ năng lực tài chính thường không thể phá vỡ rào cản này. Độ phức tạp của khung phụ nhôm khiến nó cần phải trải qua các thử nghiệm phức tạp trước khi có thể sản xuất hàng loạt. Ngoài ra, do khó vận chuyển khung phụ, các nhà cung cấp phải đặt nhà máy gần nhà máy lắp ráp xe để giảm chi phí vận chuyển và chất lượng. Kubet Thông thường, chỉ có các nhà cung cấp phụ tùng đã là nhà cung cấp hệ thống chính cho các nhà sản xuất xe chủ chốt (như hệ thống treo, phanh) mới có khả năng phát triển khung phụ nhôm.

Tuy nhiên, do hiệu quả giảm trọng lượng rõ ràng của khung phụ nhôm, tác dụng của nhẹ hóa cũng rất rõ ràng. Ngay cả khi theo ước tính tỷ lệ thâm nhập nhôm đạt 20% vào năm 2025, lúc đó sẽ tương ứng với 21 nghìn tấn nhôm và thị trường giá trị 9,1 tỷ nhân dân tệ, tăng tuyệt đối 8,3 tỷ nhân dân tệ so với năm 2017, với CAGR = 36%.

Hiện tại, khung phụ của xe nội địa chủ yếu được nhập khẩu hoặc cung cấp bởi các công ty con của các tập đoàn xuyên quốc gia. Shanghai Pierrborg, là công ty con của Huayu Auto, cung cấp một phần khung phụ nhôm cho các mẫu xe thương hiệu tự chủ và liên doanh củ Giá trị đơn vị khung phụ nhôm trên một xe khoảng 1500 nhân dân tệ. Wan'an Technology, với tư cách là nhà cung cấp cầu tổng hợp, cơ sở sản xuất mô đun khung gầm nhẹ hóa nhôm của họ đã đi vào hoạt động chính thức vào đầu năm 2018. Topgain Group cũng đang phát triển sản phẩm khung phụ nhôm.

4, Thị trường linh kiện hệ thống phanh bằng hợp kim nhôm

Ứng dụng nhôm trong hệ thống phanh chủ yếu là trên vỏ má phanh. Vỏ má phanh được sử dụng để lắp đặt, bảo vệ piston phanh và miếng ma sát phanh, chứa dầu phanh và phối hợp với giá đỡ má phanh để đảm bảo kiểm soát chính xác đường di chuyển của miếng ma sát phanh.

Do yêu cầu về cường độ vật liệu của vỏ má phanh không cao như các bộ phận khác của hệ thống phanh, nhôm là lựa chọn thay thế nhẹ hóa tốt. Hiện tại, vỏ má phanh chủ yếu được làm từ gang cầu bằng quy trình đúc và gia công cơ khí. Trọng lượng của mỗi má phanh trước khoảng 2,5 kg, má phanh sau khoảng 1,5 kg, sử dụng vật liệu nhôm có thể giảm trọng lượng khoảng 40%. Do má phanh sau có trọng lượng thấp và chi phí thấp, một số mẫu xe cao cấp và trung cấp hiện nay đã bắt đầu sử dụng má phanh sau bằng nhôm.

Hiện tại, tỷ lệ thâm nhập nhôm trong má phanh trong thị trường xe hơi nội địa chỉ khoảng 2%, nhưng hiệu suất và công nghệ sản xuất không phải là rào cản chính cho việc áp dụng nhôm. Nguyên nhân chính khiến tỷ lệ thâm nhập nhôm thấp trước đây là thị trường hệ thống phanh (nhà cung cấp Tier 1) có độ tập trung thấp, cạnh tranh gay gắt, và các nhà cung cấp Tier 1 không có động lực áp dụng đại trà má phanh nhôm có chi phí cao. Trong lĩnh vực xe đua và các thương hiệu sang trọng cao cấp (như Porsche), nhà cung cấp nhôm chính Brembo của Ý đã có kinh nghiệm lâu dài cung cấp má phanh nhôm. Với sự gia tăng không ngừng của động lực nhẹ hóa và sự tập trung thị trường của Tier 1, tỷ lệ thâm nhập nhôm sẽ tăng nhanh trong tương lai, nhu cầu má phanh nhôm sẽ tăng mạnh.

Theo ước tính tỷ lệ thâm nhập nhôm đạt 70% vào năm 2025, lúc đó sẽ tương ứng với 25 nghìn tấn nhôm và thị trường giá trị 6,3 tỷ nhân dân tệ, tăng tuyệt đối 6,2 tỷ nhân dân tệ so với năm 2017, với CAGR = 60%.

Các nhà sản xuất má phanh nhôm thường là nhà cung cấp cấp 2/3, thông qua nhà cung cấp hệ thống (Tier 1) và nhà máy lắp ráp cầu (Tier 1 hoặc tự sản xuất của nhà máy lắp ráp xe) cung cấp cho nhà sản xuất xe. Đối với hệ thống phanh, thường Tier 2/3 không có khả năng thiết kế và chứng nhận, chỉ chịu trách nhiệm sản xuất. Tier 1 chịu trách nhiệm thiết kế, chứng nhận và điều phối trên toàn chuỗi cung ứng, ký hợp đồng trực tiếp với nhà sản xuất xe, có giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng.

Công ty Pháp Bréant, là nhà lãnh đạo trong ngành, chiếm phần lớn thị phần tại thị trường Trung Quốc. Ningbo Keda gần đây phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực vỏ má phanh nhôm, doanh số năm 2017 đạt 35 triệu nhân dân tệ, với CAGR = 168% trong 3 năm qua, là nhà cung cấp chính cho các nhà sản xuất xe chủ lực như GAC Passenger Vehicle, Fiat Chrysler, Geely.

Tier 1 thường đóng vai trò nhà thiết kế má phanh nhôm, lắp ráp má phanh nhôm thành bộ phận phanh tổng hợp cung cấp cho nhà sản xuất xe. Trong số các nhà cung cấp Tier 1, Công ty ô tô Huayu và Continental hợp tác thành lậ , Ltd. và APG trong những năm gần đây có thị phần lớn về má phanh nhôm, phục vụ nhiều nhà sản xuất xe chủ lực.

Nhôm với ưu điểm giá thành hợp lý, công nghệ đã được chứng minh và phạm vi ứng dụng rộng, trở thành giải pháp tối ưu để cân bằng lợi ích nhẹ hóa và chi phí; Tiết kiệm tiền là quan trọng, không nghi ngờ gì xu hướng nhẹ hóa xe hơi đang diễn ra đúng thời điểm! (Bài viết trích từ: Quyền định giá sản phẩm, tham khảo báo cáo nghiên cứu: Đông Hưng Securities)